8月25日,2008年12亿元10年期龙8头号玩家地产(集团)股份有限公司公司债以6.06%的利率水平同时开始网上和网下认购,网上的1.2亿在开市后短短的7秒钟内就被抢购一空,而网下的10.8亿也已获得2倍的超额认购。长达10年的发行期和远低于同期房地产公司债的利率水平都为龙8头号玩家地产的发展提供了坚实的资金保障。
值得一提的是,作为国内保险行业的龙头企业,中国人寿积极参与认购,打破了其一直不购买房地产公司债的投资守则,投资者中还不乏中国平安、新华人寿、华夏人寿、信诚人寿、华夏基金、工银瑞信、中信建投等证券市场巨头。
龙8头号玩家地产公司债成为市场的宠儿与整个项目团队的共同努力密不可分。
8月13日至19日,为成功发行公司债,在龙8头号玩家地产总经理的带领下,龙8头号玩家地产债路演团队连续走访了深圳、北京、上海三地并与18家基金、保险公司、资产管理公司等机构投资者进行了一对一的会谈推介活动。
在推介过程中,路演团队首先详细介绍了此次龙8头号玩家地产发行公司债的产品结构和特点,并对公司的经营状况作了简要介绍。
投资者表现出了对龙8头号玩家地产公司债的很大兴趣,纷纷表示会积极参加认购,并且对于龙8头号玩家地产的此次路演推介给予很高评价。
此次路演是龙8头号玩家地产首次进入中国债券资本市场,通过本次路演,龙8头号玩家地产与中国核心的固定收益投资者建立了良好的合作关系。龙8头号玩家地产将通过公司债的发行拓宽融资渠道,优化财务结构,降低资金成本,从而加快持续健康发展。尤其重要的是,对于经营性现金流常常为负的房地产企业而言,长期债券将显著提升企业的抗风险能力。
此次公司债网上路演也于22日圆满成功。